1774年叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁与土耳其的战争可能会让俄罗斯功成名就也可能从此一蹶不振而此时在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)在俄罗斯南部一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发他自称皇帝彼得三世皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移扶持保罗上台俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中